在一個有各國駐莫斯科的新聞記者參加的記者招待會上。展出了外國特務用來進行罪惡活動的各種武器和爆炸物，其中還有一臺特別引人注目的潛望鏡。蘇聯外交人員談了這臺潛望鏡的來歷:這件事發生在蘇聯的南部濱海城市和海洋里。海濱浴場的一角，有個女人對中尉機械員賣弄風情。這位警惕性不高的機械員把他去機場的準確時間告訴了那個女人。當他去機場后，接著飛行員卡爾賓柯少校和他的妻子告別后也離開海濱。因為在十二點三十分他要試飛一種帶有特種燃料瓶裝置的“藍箭”號噴氣式飛機。“藍箭”正在試飛。突然指揮臺接到立刻停止飛行的命令。就在這一瞬間，一架來歷不明的飛機向“藍箭”猛然襲來，“藍箭”失事了，駕駛員卡爾賓柯少校跳傘落入公海附近，被敵人的潛水艇扣住了。“藍箭”失事之后，蘇聯國防機關和該地區的空、海駐軍立刻配合偵察。敵人的潛水艇竭力逃避蘇聯海軍的警衛范圍，并用魚雷發射器把潛水員發送到被擊落的“藍箭”號那兒，企圖搶先獲得燃料瓶。敵人的陰謀并沒一下子得逞，潛水員落入蘇聯邊防軍手中。狡猾的潛水員自稱是“藍箭”號駕駛員卡爾賓柯少校，企圖蒙混蘇聯邊防軍戰士。貝爾斯基把潛艇暫時潛入海底，企圖逃跑。在這千鈞一發的時刻，被扣留在潛艇里的卡爾賓柯少校借助于一個被迫參加罪惡活動的電工的幫助，破壞了潛水艇上的電力裝置，潛水艇被迫浮出海面，向蘇聯海軍投降了。