1927年4.12事變至1932年1.28淞滬抗時期，上海灘小人物顧星為追求記者夏若寧，擠進了法租界巡捕房成為捕快，意圖出人頭地，俘獲夏若寧的芳心，卻意外卷入了上海反革命勢力和日本間諜組織的案件中，他另辟蹊徑巧破懸案，掩護共產(chǎn)黨人祝學儒躲過迫害，而此時夏若寧卻因他意外消失。彷徨之際顧星也被綁架，原來是國民黨調(diào)查科誤招其進行偵察培訓，后被安插入東北軍閥高層，在祝學儒義女唐不語的幫助下，他借力打力揭露日本分裂陰謀，促使東北軍閥易幟，確保國家統(tǒng)一。而此時夏若寧卻意外現(xiàn)身，顧星一番艱難求索，發(fā)現(xiàn)驚人秘密。最后在祝學儒，唐不語的影響下，顧星明確信仰，主動要求加入共產(chǎn)黨，在 1.28上海保衛(wèi)戰(zhàn)中大顯身手。
