武當掌門張三豐（洪金寶）為存弟子一點血脈，用畢生功力替無忌將寒毒驅除，結果惹來接班人宋青書妒忌，并聯同峨眉女弟子周芷若（黎姿）對付無忌直到明教圣女小昭（邱淑貞）的出現，張無忌終于擺脫自己的命運，先在斷崖遇上高人授予“九陽神功”，隨后在明教禁地練得“乾坤大挪移心法”。六大派為了殲滅明教，圍攻光明頂，無忌得悉蒙古郡主趙敏（張敏）合謀各派以殘殺明教之奸計，遂立即前往光明頂，奮不顧身拯救明教。論功行賞，無忌暫代明教教主一職。在迎接四大法王之一的金毛獅王（徐錦江）出任教主途中，無忌遇上另一次考驗，同時更發現了武林中的驚人秘密……